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2018唐山节前钢材市场供应及库存干货数据梳理

浏览 152 次 来源: 发布日期:2018-02-14 07:49:58

展翅雄鸡报捷去,昂头神犬迎春来。2017年春节期间唐山带钢库存大幅上涨至百万吨以上,一度令全国钢市震惊。经过一整年价格的震荡上行,去产能大环境下的唐山带钢市场又将如何演绎?现笔者就唐山地区带钢生产企业的生产线调研、库存调研及预估情况进行简单梳理,具体如下:

一、生产线调研

2017年11月15-2018年3月15日采暖季限产,Mysteel理论统计:35家钢厂139座高炉取暖季合计影响产能约1893.83万吨,减少品种产能约1889.88万吨。其中影响带钢产量620.88万吨,钢坯外卖量316万吨。

据我的钢铁网线下调研统计,目前截止2月13日,唐山20家长流程带钢厂34条带钢生产线中,6条检修或停产,产能利用率为84.19%。京津冀35家长流程带钢厂62条带钢生产线中,16条检修或停产,产能利用率为86.35%,目前京津冀地区,25家短流程带钢厂29条带钢线中,26条检修或停产。仅唐山四家短流程带钢厂正常生产,其中一家于2月14日开始检修,则三家短流程带钢厂日产带钢资源约0.9万吨。

据我的钢铁网月度调研调研数据显示,今年春节期间长流程钢厂多无新增检修计划,部分带钢轧线于节前复产。唐山地区带钢资源总产能在4478万吨左右,采暖季目前长流程带钢资源日产约7万吨,短流程带钢资源日产0.9万吨。京津冀带钢资源总产能7891万吨左右,目前采暖季长流程带钢资源日产约13万吨。按照以上数据计算,2月13日至节后初七,9天时间,唐山本地带钢资源生产量在70万吨左右。京津冀带钢资源生产量在120万吨左右。

二、库存调研及预估2013至2017年,唐山钢坯主流仓储及港口库存量节后均出现规律性的变化。其中,可以看到两个明显的规律。一、年后库存峰值较初七当日库存值增量逐年递减。

二、节后库存峰值出现的日期逐年提前。这一定程度上反映出厂商库存操作的主动性和谨慎程度逐渐成熟。根据历年数据理论计算,2018年节后初七,钢坯库存惯性增量在30万吨左右,按照目前我网不完全统计数据计算,钢坯库存节后在130万吨左右范围。因节后峰值不确定因素较多,此处不予以估计。

唐山地区带钢库存峰值出现日期同样有所提前,但相对稳定。理论计算,节后初七唐山主流仓储带钢库存惯性增量在12万吨左右,按照目前我网不完全统计数据计算,考虑到港口库存,唐山带钢整体库存节后或达百万吨以上。


三、总结

根据历年库存及价格走势变化规律,冬储库存按照终端及下游库存量与经销商库存量两大成分占比。按照占比不同,冬储库存对节后价格形成不同的影响。

据笔者调研了解,今年唐山的带钢资源分流现象严重。受2017年唐山及周边天津等地带钢下游管材企业补库不足整体操作较为被动等因素影响。今年天津及丰润等地的管厂节前补库量有所增加,此现象或将影响节后短期现货市场的成交。但基于限产因素,唐山及全国范围的带钢供应端产量缩减,加之目前本地及南方带钢及热轧库存均处于相对低位,厂商对带钢品种后期市场存较高预期。市场上国企套保和大中型的经销商也成为冬储的一大主力军。目前唐山多数厂商冬储库存均价维持在3740-3780元/吨含税出厂左右范围,节后初期市场需求复苏缓慢,存惯性回调风险,后期伴随需求全面复苏或于3月中上旬出现库存峰值

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